4大穿戴作業系統明年比拼 Apple Watch勝出

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 穿戴裝置商機將在Apple Watch明年上市後引爆，市場規模可望倍增，4大穿戴作業系統陣營勢力出現消長，谷歌主導的Android Wear跟蘋果的Watch OS將快速躍居主流，台廠挾代工利基，包括廣達（2382）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）都積極搶吃穿戴訂單。

資策會MIC（產業情報研究所）產業分析師許桂芬表示，蘋果Apple Watch搭配iPhone銷售比率預估達1~2成，換言之，未來每10台iPhone，有機會銷售1~2支Apple Watch，帶動Apple Watch年銷售量達2000~3000萬支。

Watch OS市佔拼27%

以iPhone每年銷量1.7~1.8億支估算，Apple Watch最樂觀能超過3600萬支，讓其作業系統Watch OS在2015年快速成長，拿下27%以上市佔率躍居主流。
資 策會MIC估計，今年全球穿戴裝置市場僅3120萬支，但未來5年複合成長率達72.6%，其中2015年市場規模將倍數成長達7400萬支，並在 2016年突破1億支大關，其中手環跟手錶佔73%是最大類別，頭戴式裝置及眼鏡今年佔5.4%，智慧衣、鞋、錄影鏡頭等佔21.2%。
許桂芬指 出，手環今年佔穿戴裝置比率最多，主要以功能訴求為主，如運動類，手環佔手環手錶類別中比率達6~7成最高，但2015年隨各家業者智慧手錶陸續推出，智 慧手錶比重有機會拉高突破5成，其中Apple Watch在2015年推出後，雖電池續航力仍是觀察重點，但供應鏈對Apple Watch銷量都抱持樂觀期待。

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穿戴裝置作業系統陣營比一比

手錶比重可望逾5成

據了解，廣達是蘋果獨家Apple Watch組裝供應商，隨Apple Watch銷量加溫，將成為最大贏家。
許桂芬表示，雖穿戴手環或智慧手錶體積小，但事實上組裝難度不高，手環內含藍牙及主晶片等元件，手錶則再加上感測器等，加上聯發科（2454）等大廠都已推出如手機一樣的完整平台，台灣手機及電腦代工廠要跨入穿戴組裝業務已掌握利基優勢。
而谷歌主導的Android Wear陣營包括LG、摩托羅拉、華碩（2357）等陸續推出新手錶，也看好在2015年快速成長。谷歌積極推動Android Wear手錶內建Google Now及語音控制等體驗，期望建立更高掌控度。
許桂芬表示，台灣晶片廠商、電池如順達（3211）及新普（6121）都對搶Android Wear商機態度積極，除廣達跟英業達、鴻海（2317）積極爭取蘋果智慧手錶訂單，仁寶跟和碩內部也傳在積極開發爭取智慧手錶手環組裝業務機會，反倒比亞迪還沒有積極動作。 

From 蘋果 
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智慧手機市佔 三星大跌7個百分點

-- 研究機構IDC（國際數據資訊）公布第2季全球智慧機銷售成績，因中國廠商持續崛起，低階款智慧機陸續上市，第2季出貨年增23.1%達2.95億支，創歷史紀錄，預期下半年市場仍將成長，第3季可看到單季首次突破3億支銷量大關。

華為聯想成長驚人

觀察IDC全球第2季智慧機銷售數據，三星以出貨量7439萬支、市佔25.2%拿下第1，但明顯不如去年市佔率32.3%，下滑7.1個百分點，出貨減少3.9%。
蘋果單季出貨約3500萬支，年增12.4%，市佔率11.9%，排名第2；華為單季2030萬支，年增95.1%近乎倍增，態勢最猛，擠進第3名，市佔拿下6.9%；至於聯想、LG單季市佔也有5.4%、4.9%，單季出貨近1500萬支。
IDC指出，市場雖疑慮不斷，但三星Galaxy S5本季出貨仍達百萬支，S4和S3價格調整也讓銷量持續強勁。不過相較去年同期市佔流失7%，三星勢必要在當地品牌主導的市場，重建動能。
值得注意的是中國品牌廠華為，聚焦中國4G LTE題材而打出旗艦款P7，透過電信補貼吸引用戶升級至4G（4th-Generation，第4代行動通訊）策略，海外市場則有低成本Y系列，以利全球布局動能。

智慧型手機 第2季市佔比較

美林看好4蘋概股

蘋果因第2季為傳統淡季，市佔率落後三星13.3%，惟市場對iPhone 6需求的期待，就看新品推出時間，第3季可能會大豐收或是持續淡季。
美林證券表示，蘋果財報顯示iPhone需求更勝iPad，預期第3季、第4季整體iPhone出貨量分別達3700萬支、6300萬支，看好鴻海（2317）、大立光（3008）、新普（6121），以及F-臻鼎（4958）4檔蘋概股。
至於今年上半年非蘋陣營三星Galaxy S5、宏達電M8等高階機款動能放緩，部分原因在消費延遲，等待大尺寸iPhone 6。
由於iPhone 4和4S是最暢銷機款，iPhone 6有望受惠該兩款的2~3年換機周期，下半年整體iPhone出貨料達1億支。
蘋概股布局則首選鴻海，不僅產能效率、獲利提升，股價也較其他蘋概股便宜。至於iPhone主要鏡頭供應大立光，本季可望強勁成長。
新普有望拿下大尺寸iPad訂單，軟板廠F-臻鼎將通吃iPhone和iPad產品FPCB（Flexible Printed Circuit Board，軟性電路板）訂單，是軟板零組件主要受惠廠。From 蘋果
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特斯拉電池 新普獨家供應

--> 電池大廠新普（6121）透過鴻海（2317），成功拿下特斯拉電池模組訂單！法人圈傳出，鴻海與特斯拉合作進軍中國電動車市場，正式委由泛鴻海集團的新普負責獨家供應電池模組，從7月開始試產，第4季出貨，新普進軍電動車市場率先同業搶得頭香。

• 新普科技透過鴻海成功搶下特斯拉電池模組訂單，進軍中國電動車市場。 （路透）

7月開始試產 Q4出貨

法人指出，一輛電動車所需的鋰電池芯，相當於1500台筆電的用量，這對新普的營運帶來強勁助益。
新 普董事長宋福祥對此低調表示，「新普和特斯拉沒有『直接關係』」，對於接單一事「不太情楚」。相較於今年初面對外界詢問此案，宋福祥是直接否認，前後半年 態度明顯有差異，法人圈解讀，台灣零件廠向來不能直接評論客戶接單情形，宋福祥「不太清楚」的說法，應是訂單已經成局。
鴻海董事長郭台銘已 公開表示，將在中國替特斯拉組裝電動車，近期將設立特斯拉生產線，鴻海要做1.5萬美元（約新台幣45萬元）功能型的電動車，鎖定功能型的發財車（商業用 車）或是一般車種，協助特斯拉由高價車種轉向更大的中低價市場，其中電動車面板由群創（3481）供應，電池模組經長時間評估後，決定由新普供應。
鴻海透過旗下鴻揚創投及寶鑫投資，共持有新普8.62%股權，是新普第一大股東，鴻海拿到關鍵性新客戶，新普自然可利益均霑。
法 人指出，鴻海負責特斯拉電動車電池組裝，電池模組由新普獨家提供，7月開始試產，第4季起，每月出貨5-6輛電動車，明年第1季每月提高至30輛，一輛特 斯拉電動車，需使用約7000-8000顆的18650圓柱鋰電池芯，等同於1000-1500台筆電的電池芯用量，有助於拉高新普產品平均單價 （ASP）。
新普為最大筆電電池廠商，技術能力強，宋福祥為加速市場開發，以私募方式引進廣達（2382）與鴻海兩大策略合作夥 伴，2011年廣達退出新普，鴻海握有近8.62%新普股權，成為最大單一股東，新普晉身泛鴻海集團重要一員，新普除了各大筆電訂單外，去年起也切入蘋果 手機供應鏈，這次隨著鴻海切入特斯拉，和富爸爸一同航向電動車新領域。From 自由
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