中國開賣倒數 蘋概股吞大補丸

中國工信部已核准iPhone 6入網許可，將於17日正式開賣，法人一致認為，中國加入i6銷售行列，對蘋概股絕對有「加分」效果，尤其是大立光（3008）、鴻海（2317）等先前遭錯殺、股價修正一大段的核心蘋概股。

華南投顧董事長儲祥生表示，i6開賣3日銷量就已突破千萬支，創下歷年來iPhone首賣銷售記錄，受熱銷帶動，蘋概股9月營收會有不錯表現，如今中國加入銷售行列，對蘋概股絕對有「加分」效果。
統一投顧董事長黎方國分析，中國對智慧手機需求非常高，購買力也強，更重要是該市場在科技產品的普及不如歐美國家，市場非常龐大，一旦i6加入銷售戰局，對蘋概股營收將是大補丸。

鴻海受惠最大

但這顆大補丸是否能讓遭錯殺的蘋概股直接展開反攻？元富投顧總經理劉坤錫認為，中國賣i6對蘋概股絕對是利多，但利多能否直接反映在短線股價上，關鍵要看外資臉色。
他表示，外資已經連15賣，且布局很多蘋概股，若外資持續調節，蘋概股也難逃被砍殺命運，股價恐無法受中國將開賣i6的利多激勵。
儲 祥生進一步指出，蘋概股這波拉回修正，並不是因為i6賣不好，而是受到大盤修正，加上開賣前，股價已提前反映，如今在確認i6狂銷，加上擁有龐大市場的中 國加入，將為蘋概股帶來強有力的基本面支撐，激勵蘋概股再發動一波攻勢，尤其是大立光、台積電（2330）、鴻海、F-臻鼎（4958）等i6純度高的個 股，受惠會更大。
劉坤錫則看好鴻海，主要是前幾年蘋果與鴻海有協議，蘋果在中國銷售的手機，直接由鴻海在中國組裝出貨，且維修與零組件供應也由鴻海包辦，一旦中國開賣i6，鴻海受惠程度最大，其次是大立光與可成（2474）。   

From 蘋果

智慧手機市佔 三星大跌7個百分點

-- 研究機構IDC（國際數據資訊）公布第2季全球智慧機銷售成績，因中國廠商持續崛起，低階款智慧機陸續上市，第2季出貨年增23.1%達2.95億支，創歷史紀錄，預期下半年市場仍將成長，第3季可看到單季首次突破3億支銷量大關。

華為聯想成長驚人

觀察IDC全球第2季智慧機銷售數據，三星以出貨量7439萬支、市佔25.2%拿下第1，但明顯不如去年市佔率32.3%，下滑7.1個百分點，出貨減少3.9%。
蘋果單季出貨約3500萬支，年增12.4%，市佔率11.9%，排名第2；華為單季2030萬支，年增95.1%近乎倍增，態勢最猛，擠進第3名，市佔拿下6.9%；至於聯想、LG單季市佔也有5.4%、4.9%，單季出貨近1500萬支。
IDC指出，市場雖疑慮不斷，但三星Galaxy S5本季出貨仍達百萬支，S4和S3價格調整也讓銷量持續強勁。不過相較去年同期市佔流失7%，三星勢必要在當地品牌主導的市場，重建動能。
值得注意的是中國品牌廠華為，聚焦中國4G LTE題材而打出旗艦款P7，透過電信補貼吸引用戶升級至4G（4th-Generation，第4代行動通訊）策略，海外市場則有低成本Y系列，以利全球布局動能。

智慧型手機 第2季市佔比較

美林看好4蘋概股

蘋果因第2季為傳統淡季，市佔率落後三星13.3%，惟市場對iPhone 6需求的期待，就看新品推出時間，第3季可能會大豐收或是持續淡季。
美林證券表示，蘋果財報顯示iPhone需求更勝iPad，預期第3季、第4季整體iPhone出貨量分別達3700萬支、6300萬支，看好鴻海（2317）、大立光（3008）、新普（6121），以及F-臻鼎（4958）4檔蘋概股。
至於今年上半年非蘋陣營三星Galaxy S5、宏達電M8等高階機款動能放緩，部分原因在消費延遲，等待大尺寸iPhone 6。
由於iPhone 4和4S是最暢銷機款，iPhone 6有望受惠該兩款的2~3年換機周期，下半年整體iPhone出貨料達1億支。
蘋概股布局則首選鴻海，不僅產能效率、獲利提升，股價也較其他蘋概股便宜。至於iPhone主要鏡頭供應大立光，本季可望強勁成長。
新普有望拿下大尺寸iPad訂單，軟板廠F-臻鼎將通吃iPhone和iPad產品FPCB（Flexible Printed Circuit Board，軟性電路板）訂單，是軟板零組件主要受惠廠。From 蘋果
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iWatch上市在即 盛傳可能兼具圓、弧形2種螢幕

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穿戴式裝置是近年來被科技業者視為藍海的新商機，市面上包括三星、SONY等，也陸續推出智慧手錶、智慧手環的產品， 提早介入搶市，不過，蘋果iWatch則一直是全球果迷及消費者高度關注話題，根據外電日本經濟新聞報導，可能在今年10月將上市，綜合目前外電及來自供 應鏈的訊息顯示，iWatch外型設計除可能是有點類似三星Gear Fit弧形螢幕外，也不排除採圓形螢幕，甚至有兩者兼具的說法；在功能上，將超出一般手錶功能，主打健康、運動功能。

早在iWatch還在在消費者猜測上市日期、主要功能、外型設計之前，目前市面上已有許多的智慧手錶或是智慧手環，包括三星推出兩款領先業界的穿戴 式裝置Samsung Gear 2及獲選為2014 MWC最佳新行動裝置的Gear Fit；SONY的智慧手環等；琳瑯滿目的穿戴式裝置的功能不外乎可撥打電話、照相、遊戲、地圖、GPS定位等，當然測量多方運動的據據、記錄健康情況都 是強打的重要功能。
數據
根據外電報導指出，iWatch將採OLED觸控螢幕，搭配iOS 8作業系統，內建健康和運動感應器可以測量及記錄使用者的健康狀態，包括可以計算卡路里的攝取量、血液含氧量、血糖指數、追蹤心跳、記錄睡眠狀況等，超越一般手錶的基本功能。
綜合目前外電及在來自供應鏈的說法，iWatch外型設計輪廓逐漸成形，外傳可能採用圓形錶面，類似摩托羅拉Moto 360，但會更輕薄；另外也不排除採弧形螢幕，外觀可能有點類似三星 Gear Fit，甚至也不排除兩種外型都有的可能，在尺吋上，可能採取男、女錶不同大小，男款螢幕1.5吋，女款螢幕1.3 吋。
事實上目前iWatch包括外型、功能等，都還處在大家猜測的階段，最後亮相的iWatch到底會給消費者什麼樣的驚豔感，就得等待產品發表時才能得知。
至於其他的智慧手錶，看中民眾健康意識抬頭的商機，三星推出兩款領先業界的穿戴式裝置Samsung Gear 2及Gear Fit，不僅專為熱愛運動的消費者量身打造，更具備超凡的連線能力；Samsung Gear Fit為業界首款曲面Super AMOLED穿戴式裝置，超越一般健身手環，不僅能偵測心跳，定時記錄運動量，且可搭配GALAXY系列裝置，在行動間或任何地點都能隨時掌握電話、電子 郵件、簡訊、鬧鐘、S Planner、第三方應用程式等最新即時通知；Gear Fit單機建議售價為5990元。
Samsung Gear 2有別於第一代產品，將相機搭載於主機上，可讓消費者可自由選擇不同的錶帶顏色，可以不經過手機單獨透過藍牙耳機播放音樂；在家中可透過WatchOn應 用程式遠端遙控家中電視、數位轉接盒，還能同步監測心跳，讓使用者即時了解身體狀況，Gear 2單機建議售價8990元。Sony智慧手環SmartBand SWR10是為每位使用者量身打造，記錄的不只是行動更含有生活的情感聯繫，搭配Lifelog應用程式，24小時完整掌握社交娛樂行動生活，另外具備訊息通知、音樂換曲等功能，創新的智慧手環時尚、繽紛、防水。
元大寶來2001基金經理人劉興唐表示，蘋果iWatch將可能在今年9月或10月亮相，市場傳出iWatch已正式開始拉貨，他指 出，iWatch為Apple跨入物聯網時代很重要新產品線，將應用到許多先進半導體技術，其中應用於核心晶片Sip封裝的關鍵零組件Sip基板，技術門 檻高，一般IC載板業者良率不易提升，形成寡占市場，相對地Sip基板平均毛利率高達50%以上，將使有能力量產出貨領導廠商毛利率及每股EPS大幅跳 升。
根據供應鏈的消息指出，iWatch供應鏈仍掌握在台灣廠商手中，據指出，藍牙模組由日月光旗團的環電供應、PCB華通取得近5成訂單、鼎天供應 GPS接收器、F-TPK則是觸控面板貼合、連展供應連接器、立錡則是提供電源管理晶片；廣達取得代工訂單；另外，外傳英業達也拿到iWatch訂單。
根據法人統計，iWatch概念股包括台達電、日月光、華通、錸德、英業達、廣達、景碩、鼎天、新日興、安可、洋華、F-TPK、F-臻鼎、創傑、笙科、連展、頎邦、嘉聯益、台郡、立錡、南電、越峰等；隨著iWatch上市，將可望受惠。From 蘋果日報
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iPhone 6連接板供應商 華通出線

蘋果的iPhone 6上市在即，幾乎敲定今年9月上市，由於尺寸擴及4.7吋、5.5吋，蘋果陣營將掀起最強勁的一波換機潮，而最基礎的任意層高密度連接板 （Anylayer HDI）供應商也浮出檯面，供應鏈指挹斐電（Ibiden）、AT&S、TTM、華通（2313）為四大主力供應商。
由於蘋果採用耗工的Anylayer HDI板，重複電鍍與鑽孔的製程不僅吃產能，良率也是一大考驗，因此台系蘋果供應鏈雖有欣興（3037）、華通、健鼎（3044）、F-臻鼎（4958）四家，然而真正投入手機用Anylayer HDI的只有華通、欣興二家。
供應鏈指出，iPhone 6的Anylayer HDI供應商包括Ibiden、AT&S、TTM、華通等，華通是iPhone 6唯一入榜的台商，不過以供應比率來看，Ibiden的角色最吃重，AT&S次之；至於外傳欣興重返蘋果供應鏈之列，業界指欣興主攻舊料號，包含 iPhone 5C、iPhone 5S、iPhone 4S等，iPhone 6不是主力產品。
而在iPhone 6之外，台商的供貨比重較高，健鼎生產智慧型手機以外的平板、NB用HDI板；F-臻鼎除了供應蘋果全方位軟板產品以外，HDI板散見於蘋果的iPad、iMac，Anylayer的比重極低。
除了蘋果將掀起一波換機潮以外，大陸4G手機成為官方補貼的主力，台積電（2330）預估今年全球12億支智慧型手機中，大陸占去4.8億支，是消耗HDI板產能的另一主力。
業界估計，今年iPhone 6在兩尺寸助攻下，出貨量上看9,000萬支∼1億支，HDI板廠6月開始投料，軟板廠7月則小量出貨，組裝廠也從7月開始著手組裝，整個出貨會重壓在第4季，對供應鏈的營收挹注也會最明顯。From 中時

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蘋果iWatch沒個影 分析師先讚聲

蘋果「iWatch」下半年可望亮相，分析師對銷售前景樂觀，估計第1年產量可望超過3000萬支、遠遠高於iPhone、iPad初期生產量，而台系2家軟板廠已送樣，未來有機會進入iWatch供應鏈，軟板業者認為，穿戴裝置將成為新興應用，帶動另一波需求成長。
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2台系軟板送樣

據悉，目前共5家軟板廠開始送樣iWatch，包括美商Mflex、日本旗勝與住友及F-臻鼎（4958）、嘉聯益（6153），巴克萊證券點名F-臻鼎將是蘋果iWatch潛在軟板供應商，預估未來3年，穿戴裝置軟板能達蘋果軟板總市值2~5%。
據研究機構Cowen & Co調查顯示，蘋果iWatch主打的是健康監測功能，初期月產量300萬支、第1年產量應會超過3000萬支，將遠高於iPhone、iPad的540萬支、1950萬台。

另有分析師表示，蘋果計劃第4季月產500~600萬支iWatch，而這款裝置未來甚至可望取代iPod；不過，預估蘋果下半年重頭戲還是iPhone 6，蘋果供應商下半年為iPhone 6預留的產能應該會比iPhone 5、iPhone 5s高出20~30%。

巴克萊指出，F-臻鼎今明年身為蘋果第2大軟板供應商的地位穩固，除穿戴裝置成長潛力外，第3季發表的iPhone 6將為下半年營運挹注強勁動能。
軟 板業者表示，目前仍正在送樣階段，從零組件生產到組裝等進度來看，iWatch最快第4季才會開賣，不過，與1台iPhone動輒需要13~15片軟板相 比，iWatch只要3片，整體面積與單價都不如iPhone，後續對業績貢獻度，還是要看消費者接受度與實際銷售而定。
From 蘋果日報