ZenFone Selfie和碩操刀 ZenFone 2高通版7月開賣

華碩（2357）Zen家族新品盡出， ZenPad跟ZenAiO新品都率先支援Type C規格，二代ZenWatch也在昨記者會現場露臉，而最吸睛的是自拍機ZenFone Selfie與高通版ZenFone2，處理器從英特爾轉向高通懷抱，7月開賣由和碩（4938）操刀。執行長沈振來透露5月ZenFone2銷量已突破 百萬台。
華碩國際記者會以Zensation為主題，董事長施崇棠展示最新Zen產品線，從ZenFone、ZenBook拓展到平板 ZenPad、一體機ZenAiO，平板有周邊商品包括ZenCase替換機殼、ZenStylus觸控筆、Power case充電皮套及Zen Clutch皮套產品線。

ZenPad全採用英特爾

英特爾資深副總裁暨客戶計算服務事業部總經理施浩德站台與施崇棠合影，強調雙方關係緊密。ZenPad有7及8吋機種，總計5色，其中8吋高階機種更首度支援Type C。
雖 平板向英特爾靠攏，ZenFone2卻琵琶別抱高通，新的5、5.5、6吋三螢幕機種全面採用高通處理器，並升級康寧第4代大猩猩玻璃（3月發表時為第3 代），其中5及5.5吋將於7月推出，取代現有ZenFone2英特爾Atom機種，成為主流規格，6吋則稍晚上市。執行長沈振來表示，高通機種不會比英 特爾價位高，所以量會更大。

ZenFone Selfie有3色

而最受矚目是5.5吋採用高通Snapdragon 615推出的自拍機ZenFone Selfie，有馬卡龍3色，前後鏡頭都升級到1300萬畫素，採用東芝感測元件及大立光（3008）鏡頭，支援雷射對焦，內建美顏及低光源拍攝模式。
ZenFone 2高通版與Selfie由和碩代工，3月上市的ZenFone2英特爾版由廣達（2382）操刀。
沈振來表示，ZenFone 2高通版本7月開賣，會接替2GB英特爾版本ZenFone2，保留高階4GB英特爾版本繼續銷售，他預估自拍機7月開賣後，銷量有機會與英特爾4GB高階ZenFone2在伯仲之間。
對日前面板與記憶體缺貨衝擊ZenFone2供給，沈振來表示，6月下旬面板供應就會抒解，5月銷量已突破百萬支，7月下旬新機上市，出貨量會進一步拉高。

本季筆電無下修壓力

對日前傳ZenFone一代升級Android 5.0面臨問題，沈振來表示，版本升級最近會展開，不影響銷量，本季480萬支目標可望達成，第3季會更好，對法人估800~900萬支他微笑不願評論。
沈振來表示，5月筆電需求也比4月回升，本季筆電出貨目標沒有下修壓力，他強調對Win 10華碩絕對會是最積極的品牌。
華碩昨也展出ZenWatch 2，支援1.63及1.45吋男女螢幕款式，由仁寶（2324）代工，預計9月搭載Android Wear作業系統上市。ZenAiO首度支援Type C及英特爾Real Sense 3D鏡頭，號稱第1款支援Type C的AIO。 
 
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日SIM卡將解鎖 廣達受惠大

日本低價手機在政府5月起解除SIM卡鎖機限制，電信用戶可以自由攜碼轉換其他電信業者，讓平價空機市場（SIM Free）開始受到注目，廣達（2382）可望受惠最多，除客戶華碩（2357）已經登上日本SIM Free手機龍頭，VAIO上周新發表第1款智慧手機VAIO Phone，也由廣達（2382）獨家代工。
日本智慧手機市場1年約2800萬支，多數是由電信業者提供綁約的SIM卡鎖機手機，但因日本總務省宣布，今年5月起全面解除SIM卡鎖機限制政策，消費者可以自由帶機或攜碼轉換電信服務商，市場除期待會帶來換機潮，也將對平價手機市場帶來新需求。
 

廣達鴨子划水吃下華碩ZenFone 2大單，近期又傳吃VAIO手機，今年手機出貨相當樂觀。圖為董事長林百里。

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5月解禁將現換機潮

看 好該市場需求，日本永旺、樂天等本地業者搶推平價手機，索尼去年分割VAIO品牌出售，該品牌去年底重新發表筆電，而上周也在日本發表第1款智慧手機 VAIO Phone搶吃SIM Free市場，該機5吋螢幕，內建高通4核心處理器及1300萬畫素鏡頭，售價約420美元（1.28萬元台幣）。
VAIO執行長Hanazato說，該手機由廣達操刀，與代工廠合作下，VAIO參與設計製造僅花半年。廣達一直是索尼VAIO主要筆電代工廠，隨去年索尼出售VAIO品牌，與VAIO新團隊合作智慧手機，顯示雙方延續合作關係。

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華碩ZenFone 5銷售佳

根據BCN統計，2月日本SIM Free手機銷售佔比已經拉高至9.7%，未來將持續擴大，華碩ZenFone 5在2月的SIM Free手機中銷售市佔29.3%，連續4個月蟬聯榜首，去年甚至一度市佔達45%，第2名是華為，LG第3。
廣達已經接下華碩ZenFone 2組裝訂單，與和碩（4938）分吃大餅，隨華碩上調ZenFone 2銷售量至2500萬支，廣達無疑是最大受惠者，而此次又吃下VAIO Phone組裝訂單，隨新機正式在日本發表，廣達今年在智慧手機銷售表現將相當樂觀。 

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ZenFone2預購達6萬支 華碩：2周內充份供貨

 

華碩月底將在中國發表ZenFone2，但粉絲抱怨台灣開賣都已經吃緊了。

華碩（2357）3月新機陸續推出，本周北京正式發表Transformer Book Chi及ZenBook新品，緊接著25日ZenFone 2也正式在北京開賣，但華碩台灣ZenFone 2首賣會後傳出主力機種ZE551ML的2G/32G版本及高階4G/32G機種缺貨消息，對此華碩表示將於2周內充足供貨滿足需求，4月香港及歐洲陸續 推出，將會緊盯供貨狀況。據公司統計，至昨日止ZenFone2預購量已達6萬支。

25日ZenFone 2北京開賣

華 碩3月9日在台發表ZenFone 2，同日在北京也舉行Transformer Book Chi及ZenBook新品發表會，由於Chi（氣）被華碩內部視為與蘋果MacBook Air新品對應之作，副總裁許先越坦言，蘋果是可的對手，蘋果電腦銷量持續攀升，除了調降售價刺激買氣外，也受惠平板跟手機跨平台整合能力高，吸引消費者 轉入筆電，也因此華碩任積極投入筆電軟體開發，改善使用者體驗。許並預估，華碩去年已是2合1產品龍頭，今年受惠Chi新品帶動，2合1佔銷售比例將從 15%拉高至20%。
華碩已預告將在3月25日於北京舉行ZenFone 2新品發表會，隨後4月1日香港將開賣，隨後4月2日將在法國發表，意味歐洲多國正式銷售，隨後再於東南亞及巴西等國家上市。不過隨華碩ZenFone2 正式開賣，卻傳出交貨吃緊。消費者指出，華碩3月9日首賣當天完全無4G/32G版本的ZE551ML手機，另外售價6990元的ZenFone 2 2G/32G版本手機首賣當天也僅50支左右，引爆消費者怨言，對此華碩坦言備貨量確實太少，主要是製造因素供貨不及，6990元版本機種將在下周到 貨，4G版本將在2周後到貨，數量將非常充足，同時4G/32G手機台灣將是首賣國家。
華碩昨表示，4GB/32GB版本建議售價8990元、4GB/64GB版本建議售價9990元，兩款皆預定3月23中午12點開放購買。
華碩2014年首季也因供應鏈吃緊，開賣後連續3個月交貨不足，為此去年特地新增廣達（2382）組裝支援，不過顯然該策略仍難預防仍期初供貨緊張壓力。 

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庫克：Apple Watch將於4月出貨

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）首度明確指出，眾所矚目的Apple Watch將從4月開始出貨，並表示「期望很高」，自己「每天使用、愛不釋手，生活已經不能沒有它，等不及要和客戶分享。」

日月光廣達景碩受惠

摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）估計，Apple Watch可挹注蘋果2015年度營收81億美元（2538億台幣）； RBC Capital Markets預估銷量至少2000萬支，保守估計可帶來65億美元（2036億台幣）營收。
Apple Watch採取SiP（System in Package，系統級封裝）架構，由日月光（2311）獨吞該SiP訂單，而景碩（3189）與南電（8046）均透過日月光打入蘋果的供應鏈。
據悉，景碩這次的載板供應比重超過70%，南電約佔20~30%，去年第4季開始試產，目前已經進入小量出貨階段，初期單月產能將從百萬顆開始，再慢慢往上推進到200萬、300萬、甚至到500~600萬顆的水準。
廣達（2382）則是蘋果Apple Watch獨家代工廠，為配合蘋果將在4月發表，廣達常熟廠持續練兵，並擴大招募員工，以因應交貨高峰將到來。 

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和碩卡位Chromebook有望

Chromebook銷售策略大轉彎，谷歌期望擴大供應鏈規模，協助品牌業者壯大聲勢，抵禦微軟跟英特爾的低價方案，傳將新增合格組裝廠，和碩（4938）有望2015年入列，但中國組裝廠也躍躍欲試，廣達（2382）代工龍頭地位將遭多方挑戰。

去年Chromebook蟬聯亞馬遜最佳筆電類銷售冠軍，不過低 價優勢已經面臨微軟折讓權利金帶領的199~249美元（約6169~7719元台幣）低價筆電大軍圍堵，為此谷歌也採取類似蘋果的擴大供應鏈策略迎戰， 近期供應鏈即傳出，谷歌將納入中國瑞芯微（Rockchip）處理器作為2015年Chromebook處理器核心，這也打破以輝達（nVIDIA）、英 特爾、三星為主的體制。

Chromebook 台灣供應鏈一覽

對軟體管控度高

除了處理器納入「紅色供應鏈」之外，組裝廠也傳出除廣達跟仁寶（2324）以外，將新增合格供應商，和碩已經在認證階段，而市場也傳出中國組裝廠如比亞迪或寶龍達計劃取得合格組裝廠認證，不過目前能否過關仍須觀察。
業 者指出，谷歌對Chromebook軟體管控度高，除筆電內軟體需獲得谷歌首可，組裝廠也需經過谷歌官方認證，確認技術能力、製造生產流程是否具一定水 準，才允許品牌廠商下單給該組裝廠，也因此目前廣達仍是Chromebook代工龍頭，業者估廣達至少拿下7~8成代工訂單。
不過據了解，和碩也已向谷歌申請組裝廠認證，2015年取得認證後也將投入搶單行列，對廣達及仁寶等既有者帶來威脅。
Digitimes研究中心資深分析師簡佩萍指出，除中國組裝廠態度積極，隨宏碁與三星以外品牌，包括華碩等，紛紛推出Chromebook，以廣達為主的製造系統未來也可能因此有所改變，不過時間點預期會落在2016年。

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代工廠紛紛轉型

英 特爾2014年在深圳扶植廣大的白牌平板生產聚落，但隨平板市場成長趨緩，白牌平板需求直線滑落，這些代工廠也紛紛轉型，業者指出，這些平板業者過去生產 英特爾X86處理器的Android平板，也可能會轉向開發以英特爾處理器為主的Chromebook，期望分吃一杯羹，只不過能否通過谷歌認證仍須觀 察。
目前為止，中國沒有組裝廠取得谷歌Chromebook認證，不過未來隨谷歌採用中國瑞芯微處理器，中國組裝廠也可望找到打開谷歌大門的鑰 匙。不過業者指出，谷歌對組裝廠的態度是，必須先獲得品牌客戶訂單，雙方合作向谷歌提出生產認證，所以也得先看品牌業者是否有意願下單中國組裝廠做「第1 隻白老鼠」，而由於雙方都需投入時間物力，是目前Chromebook組裝廠家數不多的主因。

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英業達 蘋果密謀新品

蘋果訂單甜，筆電代工5哥全數向蘋果供應鏈靠攏，英業達（2356）蘋果色彩相對淡，負責的iPod產品線隨手機與平板音樂功能漸強大，成長動能不如以 往，不過業界傳出英業達正與蘋果開發2015年秘密新產品，要讓外界喊WOW驚嘆。另，大客戶小米調高今年手機出貨挑戰7000萬支，英業達因此受惠

蘋果訂單成長動能高，5大筆電代工廠紛紛向蘋果靠攏，除廣達 （2382）是MacBook及iMac最大組裝廠，2015年也切入Apple Watch訂單，和碩（4938）則負責組裝iPhone 6、iPad mini 3，緯創（3231）今年切入iPhone 5c組裝，仁寶（2324）則打入iPad mini。

iPod銷量不如以往

英業達與蘋果合作相當早，過去英華達就在iPod產品線與蘋果建立良好關係，不過隨著音樂功能逐漸被智慧手機整合，MP3音樂播放機市場大幅度萎縮，蘋果近期也宣布iPod Classic將停產，iPod系列產品銷量不如當年。

小米夯英業達吃補

不過，英業達並非就此失去蘋果光，據了解，英業達正在與蘋果秘密合作開發一款新品，內部透露絕對會讓大家發出WOW的驚嘆聲，由於英業達十分看好2015年智慧家庭裝置發展動能，也讓外界有諸多聯想。
而這也是英業達與廣達2014年搶吃Apple Watch訂單失利後，再傳出新蘋果訂單消息，不過對此發言人游進寶表示，無法透露客戶資訊。
同 時，英業達手持裝置最大客戶小米也傳喜訊，根據小米創辦人雷軍上周在中國版權年會演說表示，小米雙11光棍節在天貓商城熱賣躍居手機品牌第1，當天天貓賣 出189萬支手機，而小米就佔了116萬支，另外小米平板、電視、手環也都第1，搭著熱銷動能，雷軍透露今年小米手機銷量將挑戰6000~7000萬支， 比原先設定的6000萬支目標要高。

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筆電代工廠商營運概況

明年出貨持續走高

英業達與鴻海（2317）各佔小米手機代工量50%比率，搭上小米熱銷動能，英業達第4季非筆電營收比率將進一步拉高，而2015年小米已經預告挑戰1億支手機銷量，成為全球與蘋果及三星同級突破1億支大關的品牌。
英業達今年原設定智慧手持裝置出貨達4000~4500萬台，但隨客戶產品熱銷，已經上調至5000萬台目標，展望2015年，英華達總經理何代水表示，將有2位數成長機會，挑戰6000萬台，年增率達20%。 

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筆電代工10月轉淡 華碩營收逆勢走揚

華碩（2357）10月營收465.69億元衝今年新高，筆電代工廠旺季高峰提前9月出現，廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）10月 營收略低於9月3∼5%，僅英業達（2356）在伺服器營收佔比3成挹注下，10月營收368.21億元，月增0.14%；由於筆電轉淡，緯創也下修第4 季筆電出貨量將季減10%內。

廣達仁寶緯創微降

華 碩受惠手機跟筆電同步成長，10月合併營收465.69億元，月增12.05%，年增率12.16%，其中品牌合併營收為431.37億元，月增達 13.58%，創今年新高，高於市場預期，公司表示，主要受惠ZenFone 10月出貨衝破百萬台，仍持續獲利中，筆電也在西歐及北美熱銷下業績持續成長。
筆電代工業者今年出貨高峰落在9月，廣達10月營收819.83億 元，月減3.7%，筆電出貨390萬台，月減18.75%，前10月營收7566.54億元，年增10.07%，前10月筆電3960萬台，年增14%， 目前進度超前副董事長梁次震喊出的年增5∼10%出貨成長目標。
仁寶（2324）iPad mini訂單出貨衝高，抵銷筆電衰退，10月營收811.41億元，月減4.37%，筆電出貨350∼360萬台，月減則高達20.5%，累計前10月營收6804.33億元，年增21.06%，前10月筆電出貨3500萬台。
緯 創10月營收577.71億元，月減5.99%，筆電出貨190萬台，月減17.4%，iPhone 5c出貨放量下，手機月出貨衝上180萬台。緯創原估第4季筆電出貨季增5％內，但需求轉淡，修正季度展望為季減個位數百分點。宏碁（2353）10月營 收282.22億元，月減9.25%，前10月營收2441.44億元，減10.73%。 

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Q4筆電廠 緯創最樂觀

筆電產業第4季展望以緯創（3231）最樂觀，可望季增5%以內，廣達（2382）跟仁寶（2324）則將低於第3季高峰；蘋果訂單也傳暗潮洶湧，仁寶積 極爭取9.7吋iPad Air訂單，緯創供貨iPhone比例將拉高，鴻海（2317）也吃下Macbook Air少量組裝單，跟既有蘋概股互別苗頭。

筆電產業第4季進入聖誕節消費機種買氣高峰，品牌業者宏碁 （2353）、華碩（2357）銷量可望進一步攀高，但代工廠在提前出貨效應下，第3季出貨多邁入高峰，其中又以廣達、仁寶、緯創出貨進度超前，優於預期 表現最佳，英業達（2356）、和碩（4938）則因低於第2季，表現相對疲弱。

緯創吃下宏碁大單

不過展望第4季，吃下宏碁大單的緯創表現最樂觀，預估季增率將有0~5%表現，但10月筆電出貨將先略低於9月水準，11月再回升，為今年單季筆電出貨高峰，智慧手持裝置業績也將與第3季420萬支持平或略微成長。
英業達則預估第4季筆電出貨將與第3季持平，發言人游進寶表示，因為英業達商用機比例高，各季出貨相對平穩，第4季預期將維持接近第3季表現，手持裝置跟伺服器進入旺季，將可望維持良好成長動能。

廣達仁寶預估下滑

廣達第3季在Macbook熱銷、惠普及華碩低價筆電開賣搶市帶動下，筆電出貨量衝出9季新高，季增率也破表超過原預期的10%水準，不過也因客戶拉貨過猛，第4季公司內部相對保守，估將會比第3季微幅下滑。
仁寶第3季筆電表現也優於預期，內部預估第4季將下滑5~10%，全年出貨將落在4000萬台左右，仍比去年同期成長5~10%。

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筆電代工廠第4季展望

代工5哥搶蘋果單

而筆電代工5哥幾乎人人都搶蘋果單，受惠蘋果Macbook熱賣，廣達業績衝高羨煞同業，但業界也傳出，鴻海取得少數MacBook Air機種組裝訂單，是繼原本一款MacBook Pro後又新增的產品，對廣達是否造成威脅值得關注。
仁寶今年打入iPad Mini供應鏈後，第3及4季平板出貨量都呈現2位數季增率跳增，今年出貨上看1500萬台，2015年更放話要搶吃9.7吋的iPad訂單，宣示要挑戰和碩成為蘋果iPad平板第2大供應商。
緯創今年切入iPhone 5c供應鏈後，也積極提高良率，市場盛傳緯創意在iPhone 6組裝訂單，麥格理證券就樂觀預估緯創有機會在2015年下半年得單，對iPhone供應量佔比將從今年僅4%跳升，2015年提高至10%。

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蘋果財報財測雙喜

在上季iPhone熱銷3930萬支、年增16%帶動下，蘋果上季 營收年增12%，並看好本季營收可達635~665億美元，均超越預期，帶動昨歐股交易股價一度上漲近3%，惟上季中國營收僅年增1%，iPad銷售則連 3季下滑，新iPad又未能驚豔市場，銷售前景仍存在隱憂。

堪稱蘋果史上最賣的產品iPhone 6和6 Plus，自9月19日上市以來，首賣3天銷售量就突破1000萬支，亮眼成績助蘋果在9月27日止的第4季度純益年增13%至84.7億美元，相當每股1.42美元，超越市場預估的1.3美元。

僅iPad銷售略有隱憂

而營收年增12%至421億美元，同樣優於市場目標399.1億美元，上季毛利率38%，年增1個百分點，落在市場預估區間高端，蘋果自估本季毛利率37.5~38.5%。
上 季iPhone銷量達3930萬支，遠高於華爾街預估的3800萬支，因i6 Plus售價較舊款貴100美元，上季iPhone平均售價升至603美元（1.83萬元台幣），較前季上漲7%。上季麥金塔電腦銷量也躍增21%至 550萬台，創近3年來最大增幅，反映開學需求強勁。

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iPad、iPhone銷量年增率變化

歐股早盤一度漲近3%

執行長庫克（Tim Cook）樂觀看待本季業績，稱i6、新款iPad及行動支付平台Apple Pay，有助推升本季（第1季度）營收至635~665億美元，超越市場預期的635億美元，將是他2011年上任來，蘋果連續第4年年底旺季營收再攀新高。
受財報與財測激勵，蘋果股價周一盤後交易股價一度上漲近2%，重返100美元之上，周二歐股交易股價則一度大漲近3%。
不過蘋果財報也展露若干隱憂，包括上季僅賣出1230萬部iPad，年減13%，連3季銷售下滑，且上季iPad平均售價季減3%至432美元（1.23萬元台幣）。

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蘋果今年來股價走勢

庫克23日將訪問中國

此外，蘋果上季在台灣、香港、中國等大中華區營收僅年增1%，較前季的28%大幅減速，若與第3季度相比，則上季大中華區營收更是下滑3%，可能反映i6在中國上市延遲，也難怪庫克準備赴中國督導新產品銷售。
據中國媒體報導，庫克23日將訪問中國，可能拜會政府部門領導及中國移動、中國聯通、中國電信等3大電信公司高層，在中國電信商降低iPhone補貼力度之際，與電信高層進行溝通。另外，Apple Watch明年初上市，庫克預料也將赴廣達（2382）江蘇常熟廠。

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廣達9月營收創今年新高

廣達（2382）受惠於筆電出貨暢旺之賜，9月營收達851.55億元，創下今年以來新高，月增率達4.81%，年增率11.84%，單月筆電出貨達480萬台，亦改寫近2年新高。廣達指出，9月出貨優於預期，主要拜返校潮所需產品以及加上高單價客戶出貨力道升溫之賜。
儘管平板電腦今年成長動能趨緩，廣達成功搭上低價筆電熱潮，第3季營收2443.33億元，季增率13.92%、年增率10.9%，來到今年以來單季新高，累計前3季營收6746.71億元，年增率達10.81%。

前3季營收年增10.8%

廣達統計第3季筆電出貨量達1370萬台，季增19%，優於法說會預估。廣達指出，第3季返校潮需求升溫，激勵出貨成長，隨著筆電出貨高峰過去，第4季將明顯修正，不過非筆電產品進入出貨旺季，整體營收表現仍具支撐。
廣達副董事長梁次震先前曾表示，低價筆電將於8~9月明顯出籠，加上消費機種需求好轉，下半年筆電出貨可望比上半年成長，上下半年將達46~47：53~54，下半年比去年同期成長5~7%，其中第3季估季增10%，第4季仍有2位數季增空間。
另外，廣達第2季意外出現匯損，而第3季以來，台幣兌美元趨貶，將有助於電子代工大廠的毛利率以及業外匯兌表現，法人估，廣達第3季將可以重新恢復到擁有匯兌收益水準，整體獲利亦可望優於營收的成長動能。 

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Apple Watch 廣達元月量產

蘋果iPhone 6全球熱賣，Apple Watch也傳出將在明年2月推出，廣達（2382）獲得獨家製造權，傳蘋果已通知廣達常熟廠在明年1月進行大量產，屆時常熟廠人力將激增至4萬人，成為推升廣達明年營收重返1兆元大關的主要動能。

蘋果第1款智慧手錶Apple Watch在9月發表，售價349美元（約1萬元台幣），但官方遲遲未公布上市時間，根據外電最新消息，蘋果預計在明年2月情人節檔期推出，距離iPhone 6上市時間相隔了5個月。

甩開競爭對手英業達

廣達是Apple Watch獨家代工廠，經過一番激烈角逐，甩開英業達（2356）正式拿下獨家組裝代工權。據了解，廣達也承諾蘋果不會再替其他對手代工智慧手錶，宣示效忠代工夥伴關係。對於市場說法，廣達回應：「不評論個別客戶。」
目前還不知道獨家代工期限多長，但產業人士分析，至少要Apple Watch銷售量達一定規模，蘋果才會考慮增加第2供應商，而看好Apple Pay發展潛力，已有多家代工廠表態希望成為Apple Watch第2梯次代工廠。

招工月薪3500民幣起

Apple Watch原計劃今年9月上市，但隨後因零組件規格及軟體應用開發等問題，一延再延，但近期傳出，蘋果已經通知廣達位於常熟的組裝廠可以準備在1月大量產 消息，而廣達常熟達富廠9月起也已開始緊急大規模招工，月薪（含加班）保證3500元人民幣（約1.75萬元台幣）起跳。
據了解，廣達常熟廠人力 也將倍數成長，到2015年1月達4萬人高峰。近期鴻海（2317）及和碩（4938）忙於iPhone 6組裝業務，又逢9~10月人力需求高峰，工廠人力各傳拉高至10萬及8萬人，且招人不易，廣達在Apple Watch上市時間延後一季下，招工高峰落在年底，與和碩及鴻海錯開，反而受惠，不過也遇上中國農曆年節旺季，考驗廣達彈性調度能力。

iPhone 6增20個銷售國

iPhone 6全球熱賣，9月26日新增20個銷售國，年底前將在115個國家開賣，可望拉抬Apple Watch銷售成績，瑞士信貸分析師上調預估量，估計2015年廣達Apple Watch代工量將達3750萬支，成為推升廣達營收重返兆元推手。
資 策會產業情報研究所MIC分析師許桂芬推估，蘋果Apple Watch搭配iPhone銷售比率預估達1~2成，每10台iPhone有機會拉抬1~2支Apple Watch銷售，以iPhone年銷量1.7~1.8億支估算，Apple Watch最樂觀能超過3600萬支。 

From 蘋果

4大穿戴作業系統明年比拼 Apple Watch勝出

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 穿戴裝置商機將在Apple Watch明年上市後引爆，市場規模可望倍增，4大穿戴作業系統陣營勢力出現消長，谷歌主導的Android Wear跟蘋果的Watch OS將快速躍居主流，台廠挾代工利基，包括廣達（2382）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）都積極搶吃穿戴訂單。

資策會MIC（產業情報研究所）產業分析師許桂芬表示，蘋果Apple Watch搭配iPhone銷售比率預估達1~2成，換言之，未來每10台iPhone，有機會銷售1~2支Apple Watch，帶動Apple Watch年銷售量達2000~3000萬支。

Watch OS市佔拼27%

以iPhone每年銷量1.7~1.8億支估算，Apple Watch最樂觀能超過3600萬支，讓其作業系統Watch OS在2015年快速成長，拿下27%以上市佔率躍居主流。
資 策會MIC估計，今年全球穿戴裝置市場僅3120萬支，但未來5年複合成長率達72.6%，其中2015年市場規模將倍數成長達7400萬支，並在 2016年突破1億支大關，其中手環跟手錶佔73%是最大類別，頭戴式裝置及眼鏡今年佔5.4%，智慧衣、鞋、錄影鏡頭等佔21.2%。
許桂芬指 出，手環今年佔穿戴裝置比率最多，主要以功能訴求為主，如運動類，手環佔手環手錶類別中比率達6~7成最高，但2015年隨各家業者智慧手錶陸續推出，智 慧手錶比重有機會拉高突破5成，其中Apple Watch在2015年推出後，雖電池續航力仍是觀察重點，但供應鏈對Apple Watch銷量都抱持樂觀期待。

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穿戴裝置作業系統陣營比一比

手錶比重可望逾5成

據了解，廣達是蘋果獨家Apple Watch組裝供應商，隨Apple Watch銷量加溫，將成為最大贏家。
許桂芬表示，雖穿戴手環或智慧手錶體積小，但事實上組裝難度不高，手環內含藍牙及主晶片等元件，手錶則再加上感測器等，加上聯發科（2454）等大廠都已推出如手機一樣的完整平台，台灣手機及電腦代工廠要跨入穿戴組裝業務已掌握利基優勢。
而谷歌主導的Android Wear陣營包括LG、摩托羅拉、華碩（2357）等陸續推出新手錶，也看好在2015年快速成長。谷歌積極推動Android Wear手錶內建Google Now及語音控制等體驗，期望建立更高掌控度。
許桂芬表示，台灣晶片廠商、電池如順達（3211）及新普（6121）都對搶Android Wear商機態度積極，除廣達跟英業達、鴻海（2317）積極爭取蘋果智慧手錶訂單，仁寶跟和碩內部也傳在積極開發爭取智慧手錶手環組裝業務機會，反倒比亞迪還沒有積極動作。 

From 蘋果 
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宏碁7月營收衰3成 廣達衝今年新高

--> 筆電廠商7月以廣達（2382）及華碩（2357）業績表現最亮眼，廣達7月營收779.28億元，衝上今年新高，筆電出貨420萬台，僅小幅下滑，再度拿回筆電月出貨龍頭寶座。而宏碁（2353）則受歐洲需求轉淡，新品供應鏈缺料影響，7月營收251.12億元，月減31.29%，表現失色。

 廣達奪回筆電龍頭 
廣達7月營收達779.28億元，月增率8.5%，年增8.6%，筆電出貨420萬台，比6月僅下滑2~3%，為今年月出貨次高成績。廣達表示，主要受惠於客戶旺季拉貨需求啟動，加上高階機種出貨比例放大，7月筆電即使數量下滑，但月營收衝上今年新高，累計前7月營收5082.66億元、年增10.5%。

廣達6月筆電出貨430萬台，略低於仁寶（2324）440萬台出貨而短暫交出月龍頭寶座，隨客戶提貨動能回溫，7月以420萬台出貨成績又超過仁寶的360萬台，重回王座。

宏碁7月營收251.12億元，月減31.29%、年減12.05%，比6月營收瞬間少掉114.37億元，業績波動頗大。累計今年前7月營收1580.80億元，較去年同期下滑12.81%。

宏碁即將在9月發表第1款智慧手環Liquid Leap，而該新品也入選美國趨勢預測分析平台First Insight最新市調，Liquid Leap與雷蛇的Nabu Razer、Kickstarter的運動追蹤器Goccia、Bionym的心律追蹤腕帶NYMI同樣進入消費者最高度關注穿戴新品前3名。

宏碁全球總裁暨執行長陳俊聖表示，非常高興宏碁的首款穿戴式裝置被鑑定為成為最暢銷的商品之一。 From 蘋果
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廣達 擁iWatch題材

--> 廣達（2382）今年除了蘋果筆電訂單之外，市場更聚焦蘋果iWatch訂單題材。歐系外資指出，廣達拿下今年蘋果iWatch訂單超過70%，有望推升廣達訂單業務，加上筆記型電腦市場持穩，將可驅動廣達今年第4季營收成長。

廣達積極布局數據中心，歐系外資也指出，今年廣達的數據中心業營收有望年增40%，來自Google、臉書等網路領導廠商今年資本支出提升，對於廣達數據中心業務都有相當挹注。
下季業績看增
 廣達也在進軍記憶體儲存業務，繼緯創（3231）成為臉書第2供應商。雖然首季伺服器業務走緩，但是仍然看好整體伺服器業務下半年有望同步增溫。FROM 蘋果
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筆記電腦代工股 小摩首選緯創

--> NB需求回溫，摩根大通證券看好緯創下半年表現，列為NB代工股首選，評等「加碼」，目標價36元；建議避開和碩，評等「減碼」，目標價46元。摩根大通證券最新報告指出，NB出貨經過連續2年2位數下滑後已穩定下來，預期出貨量將持續改善，主要是平板電腦的分食似乎已到高峰，加上來自智慧型手機的侵蝕可能2015年達到高峰。
摩根大通證券預期，在NB復甦和股東權益報酬率(ROE)觸底反彈下，緯創下半年表現將優於其他代工同業，列為NB代工股首選，其次依序是廣達和仁寶。
此外，摩根大通證券指出，受到iPhone 6良率和勞動成本增加影響，和碩下半年營業利益成長的預期可能落空，建議投資人避開和碩，目標價46元。From 中央
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特斯拉電池 新普獨家供應

--> 電池大廠新普（6121）透過鴻海（2317），成功拿下特斯拉電池模組訂單！法人圈傳出，鴻海與特斯拉合作進軍中國電動車市場，正式委由泛鴻海集團的新普負責獨家供應電池模組，從7月開始試產，第4季出貨，新普進軍電動車市場率先同業搶得頭香。

• 新普科技透過鴻海成功搶下特斯拉電池模組訂單，進軍中國電動車市場。 （路透）

7月開始試產 Q4出貨

法人指出，一輛電動車所需的鋰電池芯，相當於1500台筆電的用量，這對新普的營運帶來強勁助益。
新 普董事長宋福祥對此低調表示，「新普和特斯拉沒有『直接關係』」，對於接單一事「不太情楚」。相較於今年初面對外界詢問此案，宋福祥是直接否認，前後半年 態度明顯有差異，法人圈解讀，台灣零件廠向來不能直接評論客戶接單情形，宋福祥「不太清楚」的說法，應是訂單已經成局。
鴻海董事長郭台銘已 公開表示，將在中國替特斯拉組裝電動車，近期將設立特斯拉生產線，鴻海要做1.5萬美元（約新台幣45萬元）功能型的電動車，鎖定功能型的發財車（商業用 車）或是一般車種，協助特斯拉由高價車種轉向更大的中低價市場，其中電動車面板由群創（3481）供應，電池模組經長時間評估後，決定由新普供應。
鴻海透過旗下鴻揚創投及寶鑫投資，共持有新普8.62%股權，是新普第一大股東，鴻海拿到關鍵性新客戶，新普自然可利益均霑。
法 人指出，鴻海負責特斯拉電動車電池組裝，電池模組由新普獨家提供，7月開始試產，第4季起，每月出貨5-6輛電動車，明年第1季每月提高至30輛，一輛特 斯拉電動車，需使用約7000-8000顆的18650圓柱鋰電池芯，等同於1000-1500台筆電的電池芯用量，有助於拉高新普產品平均單價 （ASP）。
新普為最大筆電電池廠商，技術能力強，宋福祥為加速市場開發，以私募方式引進廣達（2382）與鴻海兩大策略合作夥 伴，2011年廣達退出新普，鴻海握有近8.62%新普股權，成為最大單一股東，新普晉身泛鴻海集團重要一員，新普除了各大筆電訂單外，去年起也切入蘋果 手機供應鏈，這次隨著鴻海切入特斯拉，和富爸爸一同航向電動車新領域。From 自由
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省成本 雙A加速下單中國

-- 中國行動裝置供應鏈威脅日增，宏碁（2353）下半年主力8吋平板 Iconia Tab 8 A1-840再度釋單中國代工廠廣西三創科技，手機除原本老搭檔希姆通（Simcom）外，也再增聞泰集團；華碩（2357）ZenFone下半年銷量大 開，也傳物色新代工夥伴，目前仁寶（2324）也積極爭取，力抗陸廠威脅。

中國智慧手機供應鏈成熟，在英特爾積極扶植深圳代工廠下，平板跟智慧手機等行動裝置上下游產業鏈完整，組裝能力已直追甚至超越台廠，對台廠帶來威脅，雙A下半年新機釋單也紛紛傳將轉檯。

宏碁喊出平板千萬台

根據供應鏈消息，宏碁3月推出的7吋Iconia One 7低價平板首度由廣西組裝廠三創科技組裝，在雙方合作愉快下，宏碁在Computex發表的新款Iconia Tab A1-840平板，將在第3季推出，採用英特爾晶片，並在英特爾積極牽線下由三創代工組裝。
惟宏碁平板仍同步下單仁寶（2324）、緯創（3231）及和碩（4938）重慶廠，廣達也繼續代工7吋Iconia One 7 B1-730，總代工廠增至5家。
宏碁今年雖喊出1000萬台平板出貨高標，但實際達成度仍需觀察，而以千萬規模外包給5家代工廠不算少，市場高度關注是否在三創代工量激增下，對台廠帶來排擠效應。
宏 碁創辦人施振榮更喊出今年手機翻倍成長，力拼500~1000萬台目標。上半年宏碁仍維持2台廠、1陸廠局面，但隨手機價格戰競爭激烈，宏碁也傳出下半年 新覓聞泰集團代工手機消息，聞泰也是小米科技手機代工廠之一，若聞泰正式加入，宏碁手機的代工廠將成為台灣、中國各2家的局面。

宏碁、華碩加速轉移中國製造

仁寶力爭華碩ZenFone

華 碩ZenFone手機產能在6月達百萬台，7月正式超過百萬台大關，11月可望進一步拉高，由於印度開賣後銷售量告捷，亞太市場買氣也不俗，華碩正積極評 估新增ZenFone代工廠，健全供應鏈關係，近期展開物色洽談，不過和碩仍會是華碩ZenFone 7~8成訂單的最主要代工廠。
仁寶旗下華寶今年手持裝置接單大有斬獲，總座陳瑞聰也不保留地喊出希望接到華碩ZenFone手機訂單，據了解，華寶團隊早已拜會過華碩高層，而7月下旬也會再前往拜會，為的就是看好ZenFone銷售威力，要爭取成為ZenFone第2順位供應商。
上半年一度傳出華碩拜會中國華勤等代工廠，尋覓中國供應鏈奧援，不過最終確定是跟和碩獨家合作代工，不過因第2季面板吃緊，華碩在供應鏈端吃足苦頭，下半年也記取教訓，期望增第2家代工廠並鞏固供應鏈，為旺季衝刺買保險。
IDC資深分析師江芳韻日前表示，低價電腦戰迫使國際大廠也開始倚重中國組裝廠，下半年也傳出惠普下單比亞迪生產低價Chromebook，後續發展仍須觀察。From 蘋果
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叫iWatch？錯！蘋果智慧錶是iTime!?

蘋果取得智慧錶iTime專利，造型神似iPod nano

蘋果（Apple）為萬眾矚目的新智慧手錶產品取得專利，但產品名稱可能是「iTime」，不一定是先前所傳的iWatch。

美國專利與商標局最新公布資料顯示，蘋果早在2011年7月已申請「手腕穿戴式電子裝置」專利，但專利圖例上顯示的產品名稱為iTime，不是iWatch。

據該專利文件，iTime本體造型與iPod nano神似，採模組化設計，可更換錶帶及各類感應器，選用GPS、加速感應器、無線通訊及心跳感應等模組。

此外，iTime可接收來電與社群訊息等通知，並與智慧手機、平板電腦、筆電及桌上電腦連線溝通，遙控其他裝置。更炫的是，iTime具備手勢控制功能，在螢幕觸控外，還可透過手勢來傳達控制指令。

美國專利與商標局周二在蘋果公布財報、暗示新產品即將上市的同1天，認可申請並公開相關文件，時間點敏感，增添外界想像空間。

不過，蘋果去年7月也申請了iWatch產品名稱專利，目前仍不確定智慧錶最終將如何定名。科技網站Gizmodo指出，蘋果過去為了新產品命名保密，有在上市前註冊其他名稱打煙幕彈的紀錄。

按先前市場傳言，蘋果新智慧錶本月量產、10月開賣，由廣達代工，估計年底前出貨1000~1500萬支，首年出貨量上看5000萬支，但也有報導稱可能延至11月才量產From 蘋果
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新機駕到 華碩7月續拼銷售王

 

華碩ZenFone獲得台灣消費者力挺，6月登上智慧手機品牌龍頭，公司發願7月還要當第1

乘勝追擊

華碩（2357）新品齊發，最新4G手機機皇PadFone S正式開賣，ZenFone 5 LTE機也接棒發表，2款7吋LTE平板及1款10吋LTE變形平板同步開賣；而繼華碩6月雙機「夾擊」宏達電（2498）登上台灣月銷售冠軍，副總裁林 宗樑指，華碩7月在台銷量還要再成長、超越20萬台。

下半年4G服務陸續到位，華碩乘勝追擊發表ZenFone 5 LTE新機，售價比3G版多1000元，售價6990元，仍由和碩（4938）獨家代工。相對上半年ZenFone供應吃緊狀況，林宗樑宣布7月正式抒解，部分機種最快1天到貨。

PadFone S萬元有找

另 外，華碩也推出4G機皇PadFone S，同樣走高階平價路線，售價9999元，創業界新低價，林宗樑套用世足熱門用語，「表示這是上帝之手才能推出的價位」。PadFone S華碩首款無線充電、NFC、防潑水防摔等功能高階機，由緯創（3231）代工，林宗樑表示，由於3大電信業者積極推動4G服務，隨覆蓋率下半年增加，初 步預估4G銷售比率可達35~40%。
ZenFone系列5月在台總銷量創下10.5萬支紀錄，林宗樑表示，台灣市場每月智慧手機規模約65~75萬支，以此概算華碩5月台灣市佔率達14~16%，可望打入前3名，而主力機ZenFone 5更創月銷4萬支成績，登上5月單機銷售王寶座，網路口碑第1。

雙機夾擊宏達電M8

林 宗樑表示，6月產能開出下，台灣市場手機銷量衝上超過20萬支，他表示有信心登上台灣6月品牌智慧手機第1名，而第2名預估月銷量約14~15萬支。其中 ZenFone 5在6月銷量達10萬支，有信心蟬聯單機月冠軍寶座，而ZenFone 6月銷量約4.5萬支，可望是單月銷售第3名，正好「夾擊」對手宏達電熱銷機M8。
林宗樑表示，由於現在供應鏈產能打開，4G手機前2周就已經備貨，相信不會再缺，7月台灣手機銷量預估將超過20萬台以上，續拼第1。

ZenFone 5多國開賣

華 碩ZenFone 5今天將在印度由執行長沈振來主持上市記者會，同時在俄羅斯、印度、土耳其等地開賣。林宗樑估，到第3季末華碩ZenFone開賣國家將達10~11國， 其中4G約5~6國，包含新加坡及香港從7月開賣4G手機。他透露除台灣銷量告捷，印尼、馬來西亞也銷售不俗。
PadFone S在美跟AT&T合作，綁約價199美元，6月正式開賣後，林宗樑表示銷售狀況不錯，當地市場對2合1產品接受度仍在提升中，而雙方也將規劃下一代合作新機。
華碩昨也推出4G LTE平板，包括手機平板Fonepad 7 LTE ME372CL/ME7230CL、變形平板Transformer Pad TF303CL，3款平板由緯創（3231）跟廣達（2382）分工組裝。

【華碩ZenFone供應鏈】

零件品項╱代工廠
面板：彩晶(6116)、友達（2409）、天馬微電子
機殼：巨騰（9136）
玻璃：康寧
電池：ATL、LG
組裝：和碩（4938）From 蘋果

VAIO重出江湖 鴻海廣達受惠

索尼（SONY）出售VAIO電腦品牌後，新團隊7月1日重出江 湖，一口氣發表VAIO Fit及VAIO Pro筆電，台灣組裝供應鏈呆料壓力暫除，VAIO執行長關取高行（Takayuki Sekitori）則宣示，2016年3月前目標銷售30~35萬台筆電，先求轉虧為盈，低階機種將會繼續委託台灣代工廠廣達（2382）及鴻海 （2317）組裝。

索尼2月宣布出售個人電腦事 業，將VAIO品牌及事業體一併賣給日本投資基金Japan Industrial Partners（JIP）所成立的VAIO公司，其中JIP持有VAIO 95%股權，索尼保留5%，出售消息公布後，台灣供應鏈也接獲通知，從3月起暫停筆電交貨，VAIO電腦在第2季完全沒有新品推出，VAIO淡出市場消息 也傳遍產業。
根據索尼跟JIP的交易計劃，新VAIO公司在7月1日完成，而VAIO新團隊也立刻在同日舉行新品記者會，發表最新3款筆電VAIO Fit及VAIO Pro，其中Pro有11及13吋，Fit則為15吋，宣示重返市場企圖心明確。

先鎖定高階市場

不過，關取高行表示，索尼今年計劃是先鎖定日本高階市場，力拼虧轉盈，預估現在起到2016年3月底的2015會計年度，要賣30~35萬台筆電。
根據IDC統計，索尼2013年筆電銷量仍有615萬台，2014年首季有100萬台水準，雖相較高峰大幅衰退，仍在全球第10。
台灣供應鏈推測，索尼這次發表的3台筆電，都是第2季表定計劃發表機型，只是因索尼出售計劃而暫停發表，等交易案完成後才順勢推出，讓停滯1季的零組件供應鏈大鬆一口氣，業者透露，由於索尼喊卡，原3~6月要出的備料差點要當呆料打消，現在開賣也讓呆料疑慮暫除。

索尼供應鏈一覽

仍維持全球第10

據 了解，索尼此次發表的3款筆電由廣達跟鴻海操刀，緯創（3231）並未在其中。關取高行是原索尼團隊人馬，他表示，新生的VAIO會先聚焦日本，年底旺季 也會推出新團隊開發的第1款產品，未來製造策略不變，高階機種會在日本工廠生產，低階機種委託台灣代工廠生產，再回日本進行品管及包裝作業。
拓墣產研分析師張乘維表示，拓墣估今年VAIO筆電銷量會降至400萬台以內，比去年衰退約3成，但此規模量仍有機會維持全球第10名水準。
張乘維表示，現在筆電需求還未真正回復，消費筆電為主的品牌如華碩（2357）及宏碁（2353）都還受環境影響，以VAIO年銷量不到400萬台來說將會相當辛苦，VAIO發表新品，後續還要觀察其銷售狀況。
仁寶（2324）總經理陳瑞聰日前觀察產業變化，認為產業將持續整合朝前幾大集中化發展，包括品牌跟代工廠都有相同趨勢，由於筆電市場變小，品牌將集中在前5~6名，沒競爭力業者將逐漸淘汰，代工廠年出貨不到1500萬台業者也會非常辛苦。From 蘋果日報
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